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微評电信2011财报:宽带、移动ARPU值齐降应警惕  

2012-03-29 22:22:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1、2011年中国电信主要的运营数据
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3G用户增长明显,用户市场份额达到28.5%,但移动业务的ARPU值仍有3.3%的下降,这说明,中国电信的新增移动用户并没有明显的改善。3G对ARPU值的正向拉动还不明显。

2、总体收入和利润都实现两位数(百分比)上涨。
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3、固网语音收入明显下滑,而移动数据及其他成为主要推动力。
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固网语音收入占比下降8.2个百分点,占20.3%,而移动业务收入增长9.2个百分点,其中数据业务及其他收入占比增加6.6个百分点。移动数据业务占移动业务收入的比例达到43.4%,比2010年提高4.0个百分点。
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4、移动用户及收入连续两年保持高速增长。
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5、有线宽带用户数达到7,681万,增长1,333万,增幅达到21.0%。宽带业务ARPU值从上年的77.1元下降为72.2元。收入达到608.01亿,比上年提高了12.3%。
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6、稳健的有线增值及信息整合服务。IDC收入增长34.8%,达到41.94亿元。
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7、移动业务应用涨速明显。天翼空间注册用户增长6.7倍达到4313万,天翼游戏用户数增长10.9倍达到4015万,天翼阅读用户数增13.4倍达到3639万,天翼视讯用户增长2.9倍。
8、离新三者(智能管道的主导者,综合平台的提供者,内容和应用的参与者)目标仍有明显差距。
9、净现金流从2010年的272.87亿元,下降到202.88亿元,降低25.6%。
10、2011年CAPEX为495.51亿元,2012计划为540亿元。2012年,英语好的看这里吧。
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微总評:2011年,中国电信宽带、移动业务都保持了较快发展速度,有力地支持了收入和利润的提升,3G网络特性使得其不像联通那样需要投入,但终端瓶颈仍是发展障碍。更需关注的是两个主要的收入来源,宽带ARPU值下降6.4%,移动业务ARPU值下降3.3%,背后或是用户质量较低,或是应用引力不足,都应警惕。

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