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付亮的歪评瞎论

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日志

 
 

2011年中国移动通信市场全景分析与预测  

2010-12-29 20:34:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2010年马上就要过去了,被称作中国3G元年的这一年,中国的3G取得了什么进展,移动通信市场中三大运营商格局如何?展望2011年,中国3G用户达到1.5亿规模的目标能否实现,携号转网是否能够明显影响三大运营商的市场格局?本博客试图通过简单的数据回答这些问题。

一、2010年三大运营商移动通讯用户变化情况

2011年中国移动通信市场全景分析与预测 - 歪评瞎论 - 付亮的歪评瞎论
以上数据来自三大运营商上市子公司官网,数据仍保持原始来源的精度。目前用户数公布到11月底。

 

一、整体移动通信市场

不区分2G/3G,三大运营商11个月新增用户上亿,中国移动占到全部新增用户的53.49%,这个数据已经明显低于最高时候八成市场的份额,已明显低于2009年末的中国移动的用户份额,结果是市场占有率减少2.37%,下降到了整个市场的七成以下。

中国电信占据了新增用户的近30%,这明显高过其2009年不足8%的市场份额,到11月末,在中国移动市场的份额达到了10.56%,增加了2.84%。

中国联通2G/3G一齐发力,前11个月每月新增用户平均超过了160万,这对联通来说是新高,但在新增用户中的份额仍低于2009末的份额3.60个百分点,结果是整个市场的份额略有下降(11个月下降了0.46%)。

 

二、3G市场

由于中国电信不公布3G用户数,这里参考工信部网站11月24日消息《我国三家电信企业的3G用户数均过千万》:

    随着中国电信3G用户达到1000万,TD用户达到1698万,中国联通3G用户达到1166万,目前我国三家电信企业的3G用户数均过千万。截至10月底,我国3G用户累计达到3864万户,环比增长10.4%,同比增长295.7%,比2009年底增长2538万,10月新增364.6万户。TD用户在3G用户中的占比达到43.9%。

11月,中国移动“本公司使用3G终端的G3客户数为1,883.5万户”,按此计算,新增超过185万,当月新增,中国联通11月新增3G用户112.0万,中国电信估计也在100万以上。11月三大运营商共新增3G约400万左右。按往年惯例,12月有年终促销,新增用户不会低于11月,因此大致可以估计出到2010年末三大运营商3G用户数达到了4600-4800万。略好于我根据4月末用户情况预计的4442万户(参见《2010年末中国3G用户约4442万户 》),基本达到了我去年末在《3G:09年轮番敲门终半开,10年规模发展待应用》中预计的4800万户(注:三大运营商3G用户按工信部口径)。

三大运营商3G用户比例大致为:中国移动:中国联通:中国电信=9:6:5。

 

三、11月,三大运营商新增3G用户占到了全部新增用户的45%左右,中国联通达到了65%,中国移动和中国电信也都超过了40%。综合其他信息,从下半年开始,3G用户增加开始明显加速。这主要得益于以下几个原因:

1、三大运营商3G网络都已经初步具备规模,覆盖问题逐渐得到解决。

2、3G终端新品批量上市,尤其是三大运营商相继降低3G终端门槛。

3、三大运营商都将补贴向3G集中,推出了手机和话费捆绑的系列套餐。

4、能充分发挥3G网络优势的智能手机应用程序逐渐丰富。

 

四、2011年移动通信市场预测

定性预测1:中国移动通信用户超过八亿,不考虑年老、年幼以及使用手机存在障碍的人员,移动通信用户发展的人口红利正逐渐退去(参见《运营商2010年10月用户显示人口红利正退去 》)。

定性预测2:携号转网2011年年中将在全国开始实施,但由于绝大部分用户对号码依赖程度低,且受到种种限制,转网用户比例不会太高。

定性预测3:由于2G/3G更迭,手机/数据卡/平板电脑等差异化终端不断丰富以及定制终端(如信息机、监视终端、数据采集终端等)不断涌现,双终端用户,甚至三终端用户明显增加,同时很难直接与某个人挂钩的无人归属终端也将占据一定份额。

定性预测4:3G网络全程全网随时随地不间断提供移动宽带服务,移动互联网应用将逐渐丰富,这将带动3G用户的发展。

定性预测5:随着用户规模扩大,运营商的网络压力加大,除加大对应用的把控能力外,热点地区WiFi分流也将被运营商普遍采用,WiFi也使得3G不同标准之间的差距缩小。

 

前提1:2011年三大运营商都将在追求用户规模与追求盈利以及应对竞争对手方面痛苦抉择。

前提2:2011年末小灵通全面退市。

定量预测1:2011年全国将新增移动通信用户1.27亿户,2011年末移动通信用户总规模达到约9.7亿。

定量预测2:到2011年末,三大运营商移动通信用户比约为:中国移动:中国联通:中国电信=65.5%:21.0%:13.5%。

定量预测3:2011年全国将新增3G用户6700万-7100万,占全年新增移动用户的53%-56%,到2011年末全国3G用户将达到1.14亿-1.18亿。

定量预测4:2011年全国新增3G用户中转网用户(将2G号码转移到3G,或放弃原2G号码转用3G)与新用户(新开户,无主,或保留原2G号码新开户)相比约为3:2。

定量预测5:2011年新增3G用户三大运营商比例:中国移动:中国联通:中国电信=?

(这个问题没找到答案,因为三大运营商自身决策和对2G/3G的态度对结果影响巨大。)

 

注:以上定量预测,基于(1)定性预测,(2)竞争情报战争模拟,(3)统计学趋势分析,仅代表个人观点。

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